Meilleurs 2 Outils pour les Conseiller financiers en 2025
Le Conseiller Financier fournit des conseils financiers personnalisés et des recommandations d'investissement aux clients. Il évalue les objectifs financiers, élabore des plans financiers complets, suit la performance des portefeuilles et offre des conseils continus sur la planification de la retraite, les stratégies fiscales et la gestion de patrimoine.
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LiveFlow est une plateforme de planification et d'analyse financière conçue pour automatiser les rapports des entreprises utilisant QuickBooks Online et Xero. Pensez-y comme un pont entre votre logiciel comptable et vos feuilles de calcul, mais beaucoup plus intelligent.
Fuelfinance
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Fuelfinance est une solution tout-en-un de planification et d’analyse financière (FP&A) conçue spécifiquement pour les startups et les petites et moyennes entreprises. Pensez-y comme à votre département financier complet dans le cloud, mais sans les coûts élevés d’embauche ni les processus d’installation complexes.