Meilleurs 1 Outils pour les Gestionnaire de patrimoines en 2025
Le Gestionnaire de Patrimoine offre des services financiers complets aux particuliers et familles fortunés. Il élabore des stratégies d'investissement, gère des portefeuilles, fournit des conseils en planification fiscale et successorale, et coordonne avec d'autres professionnels pour préserver et accroître la richesse des clients au fil du temps.
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Causal
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Causal est une plateforme de modélisation et de planification financière conçue pour remplacer les tableurs traditionnels dans les tâches de calcul. Au lieu de travailler avec des cellules et des formules complexes, vous construisez des modèles en utilisant des variables qui représentent des concepts commerciaux réels tels que le chiffre d'affaires, les coûts ou les effectifs.