ウェルスマネージャーは、高額資産を持つ個人や家族に包括的な金融サービスを提供します。投資戦略の策定、ポートフォリオの管理、税務計画、遺産計画を行い、他の専門家と連携して顧客の資産を長期的に保全・増加させます。
Causalは、数値処理作業のための従来のスプレッドシートに代わる財務モデリングおよび計画プラットフォームです。セルや複雑な数式を使う代わりに、収益、コスト、従業員数などの実際のビジネス概念を表す変数を使ってモデルを構築します。
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