2026年のクライアントオンボーディングのための最高の2ツール
最終更新日: 2025年9月23日
新規クライアントがビジネスに対して最初に経験することは、今後の関係全体の調子を決定づけます。クライアントオンボーディングツールは、構造化された方法で新規クライアントをセットアップ、期待値、次のステップへと導くのに役立ちます。
エージェンシーやサービスプロバイダーは、オンボーディングツールを使用して、新規クライアントがスムーズで整理された経験から始められるようにします。
フローラ
フローラより迅速な取引のためのAI搭載デジタルセールスルームと
インターコム
インターコムビジネス向けAIカスタマーサービスプラットフォームはクライアントオンボーディングに最適です。それでは、両方のツールを詳しく見ていきましょう。
FlowlaはAI搭載のデジタルセールスルームプラットフォームで、営業およびカスタマーサクセスチームのための協働作業スペースを作成します。散らかったメールのやり取りを整理されたブランド化されたスペースに置き換え、すべての営業活動が一箇所で行われるスマートな指令センターのようなものと考えてください。
このプラットフォームは従来のデジタルセールスルームとインテリジェントな自動化を組み合わせています。コンテンツの集中管理や共通のアクションプランの利点を享受しながら、FlowlaのAIエージェントが裏でフォローアップのドラフト作成、新たな関係者の特定、CRMへのデータ同期、オンボーディング資料の準備を行います。AIが提案するすべてはレビューキューを通過するため、完全にコントロールを維持できます。
FlowlaはHubSpot、Salesforce、Slack、DocuSignなどの人気ツールとシームレスに統合されており、現在のワークフローを妨げることなく簡単に導入できます。
Intercomは、企業が顧客とコミュニケーションを取る方法を効率化するために設計されたAIを最優先としたカスタマーサービスプラットフォームです。ライブチャット、ヘルプデスクのチケッティング、インテリジェントな自動化を一つの統合システムに組み合わせています。
このプラットフォームの注目すべき機能はFin AIエージェントで、顧客からの問い合わせの最大50％を瞬時に自動解決できます。顧客が問い合わせると、Finは会社のヘルプ記事や過去の会話に基づいて正確な回答を提供します。より複雑な問題の場合は、システムが会話の全コンテキストを把握した人間のエージェントにスムーズに引き継ぎます。
Intercomには、ターゲットメッセージや製品ツアーなど、積極的な顧客エンゲージメントのためのツールも含まれており、企業が適切なタイミングで顧客にリーチするのを支援します。プラットフォームはウェブサイト、モバイルアプリ、メール、ソーシャルメディアなど複数のチャネルで機能し、顧客が好むコミュニケーション手段でサポートを受けられるようにします。