2025년 재무 상담사를 위한 최고의 3 도구

재무 상담사는 고객에게 맞춤형 재무 지침과 투자 권장 사항을 제공합니다. 이들은 재무 목표를 평가하고, 종합적인 재무 계획을 수립하며, 포트폴리오 성과를 모니터링하고, 은퇴 계획, 세금 전략 및 자산 관리를 위한 지속적인 조언을 제공합니다.

3 활성 도구

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Rowy는 Firebase와 Google Cloud Platform을 위해 특별히 제작된 로우코드 백엔드 플랫폼입니다. Firestore 데이터베이스를 누구나 이해하고 쉽게 사용할 수 있는 스프레드시트 인터페이스로 변환합니다.

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LiveFlow는 QuickBooks Online과 Xero를 사용하는 기업을 위해 보고서 자동화를 구축한 재무 계획 및 분석 플랫폼입니다. 회계 소프트웨어와 스프레드시트 사이의 다리 역할을 하지만 훨씬 더 스마트하다고 생각하시면 됩니다.

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Fuelfinance는 스타트업과 중소기업을 위해 특별히 설계된 올인원 재무 계획 및 분석(FP&A) 솔루션입니다. 비싼 채용 비용이나 복잡한 설정 과정 없이 클라우드상에서 전체 재무 부서를 운영하는 것과 같습니다.