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O Consultor Financeiro oferece orientação financeira personalizada e recomendações de investimento aos clientes. Ele avalia os objetivos financeiros, desenvolve planos financeiros abrangentes, monitora o desempenho da carteira e oferece aconselhamento contínuo sobre planejamento de aposentadoria, estratégias fiscais e gestão de patrimônio.
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LiveFlow é uma plataforma de planejamento e análise financeira criada para automatizar relatórios para empresas que utilizam QuickBooks Online e Xero. Pense nela como uma ponte entre seu software de contabilidade e planilhas, mas muito mais inteligente.
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