Melhores 1 Ferramentas para Gerente de Patrimônios em 2025
O Gestor de Patrimônio oferece serviços financeiros abrangentes para indivíduos e famílias de alto patrimônio líquido. Ele desenvolve estratégias de investimento, gerencia carteiras, fornece planejamento tributário, planejamento sucessório e coordena com outros profissionais para preservar e aumentar a riqueza do cliente ao longo do tempo.
1 ferramentas ativas
Causal
Causal
0.0(0)
0
Causal é uma plataforma de modelagem e planejamento financeiro projetada para substituir planilhas tradicionais em tarefas de processamento de números. Em vez de trabalhar com células e fórmulas complexas, você constrói modelos usando variáveis que representam conceitos reais de negócios, como Receita, Custos ou Número de Funcionários.