财富经理为高净值个人和家庭提供全面的金融服务。他们制定投资策略，管理投资组合，提供税务规划、遗产规划，并与其他专业人士协调合作，以实现客户财富的长期保值和增值。
Causal 是一个财务建模和规划平台，旨在取代传统的电子表格进行数字计算任务。您无需处理单元格和复杂的公式，而是通过代表实际业务概念（如收入、成本或员工人数）的变量来构建模型。
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