I migliori 3 strumenti per Consulente Finanziario nel 2025
Il Consulente Finanziario fornisce consulenza finanziaria personalizzata e raccomandazioni di investimento ai clienti. Valuta gli obiettivi finanziari, sviluppa piani finanziari completi, monitora le performance del portafoglio e offre consigli continui sulla pianificazione della pensione, strategie fiscali e gestione del patrimonio.
Rowy
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Rowy è una piattaforma backend low-code sviluppata specificamente per Firebase e Google Cloud Platform. Trasforma il tuo database Firestore in un'interfaccia a foglio di calcolo facile da usare, che chiunque può comprendere e utilizzare.
LiveFlow
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LiveFlow è una piattaforma di pianificazione e analisi finanziaria progettata per automatizzare la reportistica per le aziende che utilizzano QuickBooks Online e Xero. Pensala come un ponte tra il tuo software di contabilità e i fogli di calcolo, ma molto più intelligente.
Fuelfinance
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Fuelfinance è una soluzione tutto-in-uno per la Pianificazione e l'Analisi Finanziaria (FP&A) progettata specificamente per startup e piccole e medie imprese. Pensalo come il tuo intero reparto finanziario nel cloud, ma senza i costi elevati di assunzione o i processi di configurazione complessi.