I migliori 1 strumenti per Gestore Patrimoniale nel 2025
Il Wealth Manager offre servizi finanziari completi a individui e famiglie con un elevato patrimonio netto. Sviluppa strategie di investimento, gestisce portafogli, fornisce pianificazione fiscale, pianificazione patrimoniale e coordina con altri professionisti per preservare e far crescere la ricchezza del cliente nel tempo.
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Causale
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Causal è una piattaforma per la modellazione e la pianificazione finanziaria progettata per sostituire i tradizionali fogli di calcolo nelle attività di elaborazione numerica. Invece di lavorare con celle e formule complesse, costruisci modelli utilizzando variabili che rappresentano concetti aziendali reali come Ricavi, Costi o Organico.