Upflow

Upflow to kompleksowa platforma do automatyzacji należności, zaprojektowana specjalnie dla firm B2B borykających się z opóźnionymi płatnościami i zarządzaniem przepływem gotówki. Można ją traktować jako inteligentnego asystenta zespołu finansowego, który zajmuje się wszystkimi żmudnymi zadaniami związanymi z odzyskiwaniem pieniędzy od klientów.

Oprogramowanie automatycznie wysyła spersonalizowane przypomnienia o płatnościach w oparciu o zachowanie klienta, udostępnia pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym pokazujące, kto ile jest winien, oraz oferuje różne metody płatności, aby ułatwić klientom dokonywanie wpłat. To, co wyróżnia Upflow, to skupienie na utrzymaniu dobrych relacji z klientami przy jednoczesnym efektywnym pobieraniu płatności.

Stworzony z myślą o współpracy, Upflow pozwala na nieograniczoną liczbę członków zespołu mających dostęp do platformy bez dodatkowych kosztów. Zespoły sprzedaży mogą być na bieżąco z problemami płatniczymi, podczas gdy zespoły finansowe otrzymują narzędzia potrzebne do śledzenia wskaźników wydajności, takich jak Dni Sprzedaży Należności (DSO). Platforma integruje się bezproblemowo z popularnym oprogramowaniem księgowym, co sprawia, że wdrożenie jest szybkie i łatwe.

Rozpoczęcie pracy z Upflow jest proste i zaprojektowane z myślą o szybkim wdrożeniu. Najpierw zarejestruj się na bezpłatne konto Discover lub poproś o demo, aby poznać platformę. Proces konfiguracji zwykle zajmuje tylko kilka minut, ponieważ Upflow integruje się bezpośrednio z Twoim istniejącym oprogramowaniem księgowym.

Oto jak maksymalnie wykorzystać Upflow:

• Połącz swoje narzędzia - Połącz QuickBooks, Xero, NetSuite lub inne platformy księgowe za pomocą integracji jednym kliknięciem

• Skonfiguruj zautomatyzowane przepływy pracy - Twórz spersonalizowane sekwencje przypomnień dla różnych typów klientów i zachowań płatniczych

• Dostosuj opcje płatności - Włącz płatności kartą kredytową, ACH, przelewem bankowym i inne metody płatności przez portal klienta

• Monitoruj swój pulpit nawigacyjny - Śledź kluczowe wskaźniki, takie jak DSO, przeterminowane salda i trendy płatności w czasie rzeczywistym

• Współpracuj ze swoim zespołem - Dodaj członków zespołu sprzedaży i obsługi klienta, aby poprawić komunikację i relacje z klientami

Platforma automatycznie wysyła przypomnienia o płatnościach zgodnie z Twoimi zasadami, dopasowuje wpływające płatności do faktur oraz dostarcza szczegółowe analizy, które pomagają zrozumieć wzorce płatności klientów. Większość firm zauważa poprawę wskaźników ściągalności już w pierwszym miesiącu korzystania z Upflow.

• Zautomatyzowane spersonalizowane przypomnienia o płatnościach i przepływy pracy

• Śledzenie DSO w czasie rzeczywistym i analiza sald zaległych

• Wielokanałowe przetwarzanie płatności z markowymi portalami

• Integracja jednym kliknięciem z QuickBooks, Xero, NetSuite

• Nieograniczona współpraca zespołowa z dostępem opartym na rolach

• Wgląd w windykację i analizy predykcyjne oparte na sztucznej inteligencji

• Automatyczne księgowanie gotówki i dopasowywanie płatności

• Zgodność z bezpieczeństwem SOC 2 Typ II

• Niustomizowane raportowanie i narzędzia prognozowania finansowego