Die besten 2 Tools für Finanzberaters im Jahr 2025
Der Finanzberater bietet personalisierte finanzielle Beratung und Anlageempfehlungen für Kunden. Er bewertet finanzielle Ziele, entwickelt umfassende Finanzpläne, überwacht die Portfolioleistung und gibt fortlaufend Ratschläge zur Altersvorsorge, Steuerstrategien und Vermögensverwaltung.
LiveFlow
LiveFlow
LiveFlow ist eine Plattform für Finanzplanung und -analyse, die entwickelt wurde, um die Berichterstattung für Unternehmen, die QuickBooks Online und Xero nutzen, zu automatisieren. Man kann es sich als Brücke zwischen Ihrer Buchhaltungssoftware und Tabellenkalkulationen vorstellen – aber viel intelligenter.
Fuelfinance
Fuelfinance
Fuelfinance ist eine All-in-One-Lösung für Finanzplanung und -analyse (FP&A), die speziell für Startups sowie kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde. Man kann es sich vorstellen wie Ihre gesamte Finanzabteilung in der Cloud, jedoch ohne die hohen Einstellungskosten oder komplizierten Einrichtungsprozesse.