Die besten 1 Tools für Vermögensverwalters im Jahr 2025
Der Vermögensverwalter bietet umfassende Finanzdienstleistungen für vermögende Privatpersonen und Familien. Er entwickelt Anlagestrategien, verwaltet Portfolios, bietet Steuerplanung, Nachlassplanung und koordiniert mit anderen Fachleuten, um das Vermögen der Kunden langfristig zu erhalten und zu vermehren.
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Kausal
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Causal ist eine Plattform für Finanzmodellierung und -planung, die entwickelt wurde, um traditionelle Tabellenkalkulationen für rechenintensive Aufgaben zu ersetzen. Anstatt mit Zellen und komplexen Formeln zu arbeiten, erstellen Sie Modelle mit Variablen, die reale Geschäftskonzepte wie Umsatz, Kosten oder Personalstärke repräsentieren.