Upflow

Upflow là một nền tảng tự động hóa công nợ toàn diện được thiết kế đặc biệt cho các công ty B2B đang gặp khó khăn với việc thanh toán chậm và quản lý dòng tiền. Hãy coi nó như trợ lý thông minh của đội ngũ tài chính của bạn, xử lý tất cả các công việc tẻ nhạt liên quan đến việc thu tiền từ khách hàng.

Phần mềm tự động gửi các nhắc nhở thanh toán cá nhân hóa dựa trên hành vi của khách hàng, cung cấp bảng điều khiển thời gian thực hiển thị ai nợ bao nhiêu, và cung cấp nhiều phương thức thanh toán để khách hàng dễ dàng thanh toán. Điều làm Upflow khác biệt là sự tập trung vào việc duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng trong khi thu tiền một cách hiệu quả.

Được xây dựng để hợp tác, Upflow cho phép số lượng thành viên nhóm không giới hạn truy cập nền tảng mà không phát sinh chi phí thêm. Đội ngũ bán hàng có thể cập nhật thông tin về các vấn đề thanh toán, trong khi đội ngũ tài chính có được các công cụ cần thiết để theo dõi các chỉ số hiệu suất như Số ngày thu tiền bình quân (DSO). Nền tảng tích hợp liền mạch với các phần mềm kế toán phổ biến, giúp việc triển khai nhanh chóng và suôn sẻ.

Bắt đầu với Upflow rất đơn giản và được thiết kế để triển khai nhanh chóng. Đầu tiên, đăng ký tài khoản Discover miễn phí hoặc yêu cầu bản demo để khám phá nền tảng. Quá trình thiết lập thường chỉ mất vài phút vì Upflow tích hợp trực tiếp với phần mềm kế toán hiện có của bạn.

Cách tận dụng tối đa Upflow:

• Kết nối công cụ của bạn - Liên kết QuickBooks, Xero, NetSuite hoặc các nền tảng kế toán khác với tích hợp một cú nhấp chuột

• Thiết lập quy trình làm việc tự động - Tạo chuỗi nhắc nhở cá nhân hóa cho các loại khách hàng và hành vi thanh toán khác nhau

• Tùy chỉnh các tùy chọn thanh toán - Cho phép thanh toán bằng thẻ tín dụng, ACH, chuyển khoản ngân hàng và các phương thức thanh toán khác qua cổng khách hàng

• Giám sát bảng điều khiển của bạn - Theo dõi các chỉ số chính như DSO, số dư quá hạn và xu hướng thanh toán theo thời gian thực

• Hợp tác với nhóm của bạn - Thêm thành viên nhóm bán hàng và chăm sóc khách hàng để cải thiện giao tiếp và mối quan hệ với khách hàng

Nền tảng tự động gửi nhắc nhở thanh toán dựa trên quy tắc của bạn, đối chiếu các khoản thanh toán đến hóa đơn và cung cấp phân tích chi tiết giúp bạn hiểu các mẫu thanh toán của khách hàng. Hầu hết các doanh nghiệp đều thấy sự cải thiện trong tỷ lệ thu hồi trong tháng đầu tiên sử dụng Upflow.

• Nhắc nhở thanh toán cá nhân hóa tự động và quy trình làm việc

• Theo dõi DSO thời gian thực và phân tích số dư quá hạn

• Xử lý thanh toán đa kênh với cổng thông tin thương hiệu

• Tích hợp một cú nhấp chuột với QuickBooks, Xero, NetSuite

• Cộng tác nhóm không giới hạn với quyền truy cập dựa trên vai trò

• Phân tích thu thập dữ liệu và dự báo dựa trên AI

• Áp dụng tiền mặt tự động và đối chiếu thanh toán

• Tuân thủ bảo mật SOC 2 Loại II

• Báo cáo tùy chỉnh và công cụ dự báo tài chính