Upflow

Upflow ist eine umfassende Plattform zur Automatisierung der Debitorenbuchhaltung, die speziell für B2B-Unternehmen entwickelt wurde, die mit verspäteten Zahlungen und dem Cashflow-Management zu kämpfen haben. Man kann es sich als den intelligenten Assistenten Ihres Finanzteams vorstellen, der die mühsame Arbeit der Geldforderung von Kunden übernimmt.

Die Software sendet automatisch personalisierte Zahlungserinnerungen basierend auf dem Kundenverhalten, bietet Echtzeit-Dashboards, die zeigen, wer wie viel schuldet, und stellt mehrere Zahlungsmethoden zur Verfügung, um es den Kunden einfach zu machen, zu bezahlen. Was Upflow auszeichnet, ist der Fokus darauf, gute Kundenbeziehungen zu pflegen und gleichzeitig Zahlungen effizient einzutreiben.

Für die Zusammenarbeit konzipiert, ermöglicht Upflow unbegrenzten Teammitgliedern den Zugriff auf die Plattform ohne zusätzliche Kosten. Vertriebsteams bleiben über Zahlungsprobleme informiert, während Finanzteams die Werkzeuge erhalten, die sie benötigen, um Leistungskennzahlen wie Days Sales Outstanding (DSO) zu verfolgen. Die Plattform integriert sich nahtlos in gängige Buchhaltungssoftware, was eine reibungslose und schnelle Implementierung ermöglicht.

Der Einstieg mit Upflow ist unkompliziert und für eine schnelle Implementierung konzipiert. Melden Sie sich zunächst für ein kostenloses Discover-Konto an oder fordern Sie eine Demo an, um die Plattform zu erkunden. Der Einrichtungsprozess dauert in der Regel nur wenige Minuten, da Upflow direkt mit Ihrer bestehenden Buchhaltungssoftware integriert wird.

So nutzen Sie Upflow optimal:

• Verbinden Sie Ihre Tools – Verknüpfen Sie QuickBooks, Xero, NetSuite oder andere Buchhaltungsplattformen mit einer Ein-Klick-Integration

• Richten Sie automatisierte Workflows ein – Erstellen Sie personalisierte Erinnerungssequenzen für verschiedene Kundentypen und Zahlungsgewohnheiten

• Passen Sie Zahlungsoptionen an – Ermöglichen Sie Kreditkarte, ACH, Überweisung und andere Zahlungsmethoden über das Kundenportal

• Überwachen Sie Ihr Dashboard – Verfolgen Sie wichtige Kennzahlen wie DSO, Altersstrukturen der Forderungen und Zahlungstrends in Echtzeit

• Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen – Fügen Sie Vertriebs- und Customer-Success-Teammitglieder hinzu, um Kommunikation und Kundenbeziehungen zu verbessern

Die Plattform sendet automatisch Zahlungserinnerungen basierend auf Ihren Regeln, ordnet eingehende Zahlungen den Rechnungen zu und bietet detaillierte Analysen, die Ihnen helfen, das Zahlungsverhalten Ihrer Kunden zu verstehen. Die meisten Unternehmen verzeichnen innerhalb des ersten Monats der Nutzung von Upflow Verbesserungen bei ihren Inkassoraten.

• Automatisierte personalisierte Zahlungserinnerungen und Workflows

• Echtzeit-DSO-Tracking und Analyse von Altersbilanzen

• Multikanal-Zahlungsabwicklung mit gebrandeten Portalen

• Ein-Klick-Integration mit QuickBooks, Xero, NetSuite

• Unbegrenzte Teamzusammenarbeit mit rollenbasiertem Zugriff

• KI-gestützte Inkasso-Einblicke und prädiktive Analysen

• Automatische Kassenanwendung und Zahlungsabgleich

• SOC 2 Typ II Sicherheitskonformität

• Benutzerdefinierte Berichterstattung und Finanzprognosetools